Volshebnaya skazka. V prudu zhivet rusalka, kotoraya zanimaetsya tem, chto zamanivaet ljudej v vodu, oputyvaet ih volosami i p'et ih dushi. Kak-to cherti napadajut na rusalku i Junosha spasaet ee. Ljubov', vstrecha. Rusalka obernulas' devushkoj, a shkura ee propala. Ona vynuzhdena skitat'sya sredi ljudej. Rozhdaetsya syn. Poluchelovek. Podkidyvaet ego Znaharke, kotoraya i vospityvaet mal'chika, predvaritel'no sdelav s nim koe-kakie operacii. I vot jetot s vidu Chelovek, no v dushe eshhe i potomok nechistoj sily, nachinaet zhit' v mire ljudej. Vzrosleya, on vstaet na zashhitu ljudej ot nechisti i oderzhivaet pobedu za pobedoj, ustanavlivaya ravnovesie mezhdu silami dobra i zla. No i v nem mnogo chelovecheskogo. Vljublyaetsya, ego ljubimuju pohishhaet lesnoj duh Shurale. Proishodit srazhenie ne lomom ili dubinoj, a umom i lovkost'ju. Pobeditel' opredelen. Vozvrashhaetsya v selo, gotovitsya svad'ba. I opyat' yavlyaetsya lesnoj duh, chtoby zhestoko otomstit' molodym za svoe porazhenie