Tabaluga und seine Freunde sind auf der Suche nach dem Sandmännchen. Auf dem Weg treffen sie viele Tiere: Eulen und Fledermäuse, Schafe und Füchse, Wildkatzen und Murmeltiere und zum Schluss noch Nachtigallen. Alle erzählen ihre schönsten Gute-Nacht-Geschichten, aber ob sie am Ende auch das Sandmännchen finden ... ?
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