In der Halle eines südfranzösischen Hotels hat ein Gast ein erstaunliches Erlebnis. Beim Betrachten eines alten japanischen Gobelins hat er das Gefühl, als gäbeihm eine der Frauenfiguren ein Zeichen. Gerade ihr, er nennt sie Midori, wird auf dem Bild in Anwesenheit des gesamten Hofstaats ein abgeschlagener Kopf überreicht. Warum nur? Und wem gehörte der Kopf? In seiner Phantasie taucht der Mann ein in das Bild und damit in das mittelalterliche Japan und schon schreitet er mit Midori zum Teepavillon, will von ihr Antworten auf seine Fragen. Aber sie entzieht sich ihm, es gelingt ihm nicht, die Geschichte zu entwirren, alles wird immer konfuser; er droht in Wahnsinn zu verfallen...