Hongkong, 1895: Der schottische Arzt Harry Lindley trifft in der britischen Handelskolonie ein. Er ist auf der Suche nach seinem Vater, der sich seit Harrys Kindheit als Missionar in China aufhält. Im Gewirr der Straßen, zwischen rasierten, bezopften Männerköpfen, jungen Mädchen in Baumwollkitteln und alten, zahnlosen Bettlern begegnet ihm eine Chinesin von außergewöhnlicher Schönheit. Schon bald verfallen die beiden einander in bedingungsloser Leidenschaft - bis Lindley zu ahnen beginnt, dass sich hinter den feinen Zügen seiner chinesischen Geliebten mehr verbirgt, als sie zuzugeben bereit ist ...