Eigentlich soll Jenny auf den Banketten ihres Vaters lernen, wie man sich als Lady zu benehmen hat. Aber viel lieber reitet sie heimlich zur Burgruine Carter Hall tief im Wald, die sie irgendwann einmal erben wird. Eines Tages begegnet sie dort zwischen den alten Mauern einem Ritter, der im Bann der Elfen steht - Tam Lin. Jenny ist fasziniert von ihm. Doch erst als ihr Vater sie mit Earl William verheiraten will, setzt sie alles daran, Tam Lin von dem Bann zu befreien ...