Bella singt Boleros in einem alten Madrider Bordell, in dem nur noch verlorene Seelen und Betrunkene verkehren. Eines Tages kreuzt ein gewisser Poco auf, ein obskurer Bolero-Komponist, der Bella mit dem vagen Versprechen umschmeichelt, sie nach Havana mitzunehmen und aus ihr einen Star zu machen. Sie glaubt endlich, ihrem Versagerdasein entfliehen zu können, und träumt von Glitzernächten im berühmten kubanischen Kabarett El Tropicana... Doch die grausame Wirklichkeit holt sie doch noch ein und ihre Träume nehmen ein brutales und gewaltsames Ende.
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