Eigentlich würde Sayo den Pakt mit dem Dämon Yo lieber heute als morgen auflösen. Doch dann erfährt sie, dass die mysteriöse Krankheit, unter der ihr geliebter Bruder Yuki leidet, das Werk eines mächtigen Baumgeistes ist. Und alleine kann sie ihren Bruder nicht retten. Da hilft ihr auch das jahrelange Karatetraining nichts. Bleibt ihr am Ende wirklich nichts anderes übrig, als Yos Hilfe anzunehmen?