Agent Alex Black hasste ihre Fernbeziehung mit Agent Tom Grey, den sie bei einem gemeinsamen Fall vor knapp einem halben Jahr kennengelernt hatte. Sie hatte aber keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, denn es wartete bereits ein neuer Fall auf sie. In dem Club 'RED MOON' wurde die neueste Partydroge verkauft und sie musste ermitteln woher die Inhaberin diese bezog. Sie wusste bereits , dass in diesem Club, speziell für Frauen, Männer strippten und ihre Dienste anboten. Was sie aber nicht wusste, ob sie diesen Fall lebend überstehen würde.