Eine schreckliche Nachricht erschüttert den Hof von Queen Elizabeth: die legendäre ultimative Vernichtungswaffe, sicher geglaubt im Tower von London, wurde gestohlen! Ist sie dem Feind in die Hände geraten? Der Spion Will Swyfte wird ausgeschickt, die Waffe zu finden. Doch der Feind ist nicht etwa Philip von Spanien, der mit seinen Schiffen auf dem Weg nach England ist - dieser Feind ist die dunkle Welt von Faerie, in der man auf Rache für die Gefangennahme der Elfenkönigin sinnt.