Tiana ist die Tochter einer Cherokee und eines Schotten und wächst in der Geborgenheit einer indianischen Großfamilie auf, in der das Leben vom Einklang mit der Natur geprägt ist. Da tritt der junge Sam Houston in Tianas Leben, der aus Abenteuerlust sein enges Heimatdorf verlassen hatte. Währenddessen brechen mit voller Wucht immer neue Wellen weißer Zuwanderer in das Land der Cherokee ein und zerstören endgültig die Grundlagen indianischen Lebens.