Wien - kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Da ist Max, ein schwerblütiger, introvertierter Junge aus jüdischer Familie mit einem großen Talent.Und da ist Ferdinánd, der Sohn eines ungarischen Grafen - schneidig und leidenschaftlich.Die beiden werden Freunde. Sie sind verschwenderisch beschenkt von den Göttern, und gemeinsam betreten sie ein Reich der Schönheit und Schwärmerei, aber auch der Abenteuer und Gefahren, ein Reich, in dem die Sonne nie unterzugehen scheint.