Eine Kaffee-Plantage im Südindien des 19. Jahrhunderts: Das Mädchen Devi schließt Freundschaft mit dem jungen Devanna, der unter tragischen Umständen seine Mutter verlor. Sie werden unzertrennliche Freunde - bis Devi auf Muthi trifft. Sie verliebt sich in den um Jahre älteren jungen Mann, der von allen als Held gefeiert wird, seit er einen Tiger getötet hat. Sie schwört, Muthi eines Tages zu heiraten. Devis Liebe zu Muthi treibt einen Keil zwischen sie und Devanna, der sich in sie verliebt hat. Doch dann verändert eine Tragödie das Schicksal der drei, mit Folgen, die noch in den kommenden Generationen widerhallen werden ...