Beim Wasserburger Theatersommer ist ein mörderisches Schauspiel zu verfolgen: Romeo und Julia sterben bei der Premiere, in echt, vor aller Augen. Provinzdetektiv Johann Maria Watzmann selbst als Laienmime mit von der Partie versucht, den feigen Mörder zu fassen. Dabei gerät er in einen Sumpf aus Theaterskandalen, leidenschaftlicher Eifersucht und türkischer Ehre.