Der Gymnasiast verbringt seine Winterferien bei seinem Großvater in den Bergen. An langen Abenden erzählt der alte Diplomat Geschichten aus der ganzen Welt und der Gymnasiast entwickelt seine Vorstellungen vom Leben und von der Welt. Und auch die verschneite Natur lässt ihn immer wieder in Fantasiewelten versinken und schenkt ihm Träume der Seele.