World War II veteran Sam Harris enlists again and is deployed to the newly desegregated 2nd Dragoons in Nürnberg's Merrell Barracks, where he finds love, faces hatred and gets mixed up in treacherous Cold War intrigues. Eigentlich will Bauernwitwe Mathilde dem schwarzen GI Sam Harris nur eine alte Verbundenheit vergelten. Dabei gerät ihr stilles Leben völlig aus den Fugen. Mathildes kleine Tochter Brigitte und ihr bester Freund Wolfi sind waschechte Nürnberger Nach-kriegsschlingel, die kein Abenteuer auslassen. Als ihre Freundschaft mit den Amis und ihre unbändige Neugier die Kinder allerdings in eine Spionageaffäre verwickeln, wird die Sache gefährlich.