Tamino, der Held dieser Geschichte, glaubt von sich selbst, dass er ein Angsthase sei. Er bewundert seinen Freund Kofi, der selbstbewusst eigene Raps komponiert und alles daran setzt, die Liebe von Marianna, dem schönsten Mädchen der Schule, zu gewinnen. Allerdings gibt es da noch ein Geheimnis in Taminos Leben ... Er entdeckt seine Gabe, in seinen Träumen herumzuspazieren, als wären sie Wirklichkeit. Er gewinnt dort den Indianerjungen Blauer Reiter zum Freund und lernt, das Leben eines Kriegers zu führen. Doch schon bald bemerken sie, dass sie in Traumland beobachtet werden: Die Energie des Bösen heftet sich an ihre Fersen und fordert Tamino zum Kampf heraus. Um ihn zu bestehen, muss Tamino die Reise in das tiefste Innere seines eigenen Herzens antreten ...