Im dreizehnten Jahrhundert beobachtet ein junger Troubadour, Bertran, in Südfrankreich die Ermordung des Gesandten des Papstes. Die Kreuzritter haben nun Grund genug, die Ketzer von Cathar, in Wahrheit friedliche Menschen, zu bedrohen. Bald wird Bertran nicht nur vom Papst verfolgt, sondern auch von einer bezaubernden Adligen...