Penn Cage hat seinen Beruf als Anwalt eigentlich schon aufgegeben, als er mit seiner Tochter zurück in seine idyllische Heimatstadt Natchez zieht. Doch auch dort brodeln rassistische Spannungen und blüht städtische Korruption. Dann wird ein Schulmädchen ermordet und Penns bester Freund Drew wird verhaftet.