Der Nikolaus und Knecht Ruprecht ziehen ihren Schlitten durch den tief verschneiten Wald zu einem kleinen Dorf. Dort brennen die Lichter in den Häusern und es duftet nach Plätzchen - doch keine Menschenseele ist zu sehen... Eine herrliche Geschichte voller Geheimnis, die mit ihren märchenhaften Bildern nicht nur Kinder verzaubern wird.