Mit ihren Geschwistern weggeworfen wie Müll, ist auch Felicitas nahe daran zu ersticken. Doch sie hat Glück. Zunächst reagiert sie entsetzt, als sie erkennt, wer sie gerettet hat: Es sind Zwerge, die sie liebevoll aufnehmen und heilen. Noch mehr erschrickt Felicitas, als diese ihr offenbaren, dass sie laut einer Weissagung die langersehnte Vermittlerin zwischen ihnen und den Tieren im Wald ist, die den Naturwesen nicht mehr vertrauen. Die Zwerge vermuten, dass die Babari, jahrhundertealte Feinde, dahinterstecken, denn diese haben nur ein Ziel: Die endgültige Vernichtung des Zwergenvolks.Felicitas schwankt zwischen jugendlichem Trotz, Selbstzweifeln und ihrer wachsenden Liebe zu den Zwergen. Die mütterliche Alma bildet sie zur Heilerin aus. Vielen schwierigen, teils gefährlichen, Situationen muss sie sich stellen, bevor sie bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.Da verliebt sich Felicitas, und ihr Entschluss, sich einzig und allein ihrer Aufgabe bei den Zwergen zu widmen, gerät ins Wanken. Sie lebt nun in zwei Welten, die beide nichts voneinander wissen dürfen. Die Lage spitzt sich zu, als ihr Geliebter lebensgefährlich verletzt wird und sie ausgerechnet ihm nicht helfen kann. Wird das Schicksal ihr die Entscheidung zwischen Kopf und Herz abnehmen?