Zwei Erzählungen, zwei Touren durch die Hölle, die auf faszinierende Weise das Wechselspiel von Gewalt und Erotik inszenieren: Ein amerikanischer Professor fährt zum ersten internationalen Kafka-Kongreß nach Prag und trifft dort auf eine Ansammlung skurriler Gestalten mit bewegter Vergangenheit. Beim gemeinsamen Ausflug nach Theresienstadt wird die harmlose Bildungsreise zum grotesken Horrortrip. Eine junge Amerikanerin in Paris erlebt mit ihrem morbiden Freund Leo, daß die Stadt der Liebe eigentlich eine riesige Nekropole ist - lauter Katakomben und Friedhöfe. Bis die junge Frau von Leos Weg abweicht ...