Dejstvie perenosit nas v 1943 god, pod Kursk. Molodoj Cvigun, buduchi sotrudnikom kontrrazvedki SMERSh, vnedryaetsya pod vidom perebezhchika v okruzhenie vraga. On vykladyvaet legendu, sut' kotoroj: ego prislala zasekrechennaya organizaciya "Chetvertyj Internacional", kotoruju organizovali storonniki Trockogo. Vragi somnevajutsya, odnako proyavlyajut interes k ego informacii. Osobenno zainteresovan predstavitel' Abvera Stavinski. Predstavitel' SD Fommel' bol'she sklonen ne verit' Cvigunu i schitat' ego sovetskim shpionom. Odnako ego nachal'nik Lorens, kotoryj takzhe uchastvuet v operacii, vidit v dejstviyah Cviguna i poslavshih ego bolee tonkuju igru. Tem bolee, Fommel' raportuet, chto vse sovetskoe podpol'e u nego pod kontrolem. Pomimo vseh soblaznov v legende Cviguna prisutstvuet glavnyj: ego hozyaeva gotovy predlozhit' optimal'nyj variant - kak ustranit' I.V.Stalina.I jeto ustraivaet mnogih - po obe linii fronta.