Miles und Little ziehen mit einem Zirkus durch die Lande, um den Menschen ihr Lachen zurückzugeben. Dabei sind sie in großer Gefahr. Denn tief unter der Erde fordert das kleine Volk der 212 Könige etwas ein, was Miles besitzt - das Ei des Tigers. Und die Kräfte, die diesem verwunschenen Stein nachgesagt werden, rufen jemanden auf den Plan, dem Miles und Little nie mehr begegnen wollten: den Großen Cortado.