Timo und der korrekte Nachbar Herr Felix staunen nicht schlecht über ihre neue Freundin Bea Blocksberg. Stolz trägt sie ihren rosa "Schwerkrafthut", und in ihrer Wohnung finden sich allerlei Zauberbücher und geheimnisvolle Sachen. Merkwürdige Dinge passieren auf einmal: Das Loch in Timos Hose ist plötzlich weg, und es taucht eine Mütze auf, die Herrn Felix unsichtbar macht. Mit einem Mal wird aus dem steifen Herrn Felix durch Beas Zauberkraft ein richtig lebenslustiger und frecher Geselle, der mit seinem Verschwinden für viel Verwirrung sorgt ...