Das Buch liefert das notwendige Know-how, damit der Leser in die Beratung vermögender Privatkunden einsteigen kann. Systematisch. Mit einer klaren Vorgehensweise. Der Leser trainiert mittels des Buches seine Fähigkeit, Mandantensituationen zu erfassen und systematisch zu verarbeiten.
Das Buch liefert das notwendige Know-how, damit der Leser in die Beratung vermögender Privatkunden einsteigen kann. Systematisch. Mit einer klaren Vorgehensweise. Der Leser trainiert mittels des Buches seine Fähigkeit, Mandantensituationen zu erfassen und systematisch zu verarbeiten.
Bernd W. Klöckner, Jg. 1967, ist Diplom-Betriebswirt, Unternehmensberater und erfolgreicher Wirtschaftsfachautor. Seit fünfzehn Jahren veröffentlicht der ausgewiesene Finanzinsider und Autor verschiedener Bestseller zu finanzstrategischen und wirtschaftspolitischen Themen - insbesondere, um Missstände in der Wirtschaft anzuprangern. Seine Schwerpunkte: Altersvorsorge, Rente, Altersarmut, soziale Sicherung. Der international tätige Trainer verbindet Wissenschaft mit Praxis und kommt auf den Punkt. Er ist ein gefragter Seminarreferent, Kongressredner und regelmäßiger Gast in verschiedenen Talkshows.
Inhaltsangabe
Private Finanz- und Vermögensanalyse - Erforderliche Parameter für eine erfolgreiche Finanzplanung
Das gesetzliche Alterssicherungssystem
Alterseinkünftegesetz und die steuerlichen Entwicklungen und ihre Auswirkungen ab dem 1.1.2005
Die Auswirkung der persönlichen Steuer auf die Gestaltungsmöglichkeiten
Die Bedeutung der persönlichen Inflationsrate auf die Privatbilanz
Alternative Anlagekonzepte und ihre Risiken
Die Lebensversicherung als Kapitalanlage
Optimale Gestaltungen bei Prämiendepots
Optimierungsstrategien bei Rentenkonzepten
Fremdfinanzierte Rentenmodelle und andere Finanzprodukte unter der Lupe
Handlungsoptionen im Rahmen der erbschaftssteuerlichen Gestaltung
Praxisfälle
Mandantenbeispiele zur Finanz- und Vermögensplanung - Aufgaben und Übungen zur Abschlussprüfung
