Lucia ist ein hübscher, dreifarbiger Irish Setter von sechs Jahren. An ihre Vergangenheit, die traumatisch gewesen sein muss, kann sie sich nicht mehr erinnern zu schlimm war das, was ihr als Welpe passiert ist. Obwohl sie mittlerweile ein glückliches und geborgenes Hundeleben führt sie wohnt bei Marta, dem liebsten Frauchen, das ein Hund sich nur wünschen kann, und deren kleiner Tochter Sofia, die sie mit Liebe und Zärtlichkeiten überschüttet , hat Lucia eine Eigenschaft, die ihr zu schaffen macht: sie ist die personifizierte Angst. Sie fürchtet sich vor anderen Hunden, sie erschrickt, wenn sie einen fremden Menschen trifft, ja sie traut sich noch nicht einmal vor die Tür ihres Hauses. Doch der eine oder andere Spaziergang lässt sich nicht vermeiden, und so fügt sich Lucia aus Treue zu ihrem Frauchen in ihr Schicksal und lässt sich einmal täglich in den nahe gelegenen Park schleifen. Auf einem dieser Spaziergänge passiert Lucia etwas Schreckliches: Ausgerechnet sie, der grö ßte Feigling der ganzen Gegend, entdeckt beim Herumtollen im Gras die Leiche eines jungen Mannes. Der Geruch von Blut und Tränen, der den Toten umgibt, bringt Lucia vor Angst fast um den Verstand, denn er weckt in ihr lange verdrängte Erinnerungen. Es stellt sich heraus, dass der junge Mann von einem Hund aus der Nachbarschaft getötet worden sein muss. Und nur Lucia hält den Schlüssel zur Lösung des Rätsels in ihren Pfoten, doch muss sie ihren ganzen Mut zusammennehmen und sich den dunklen Schatten ihrer Vergangenheit stellen, um den Täter zu überführen ...