Betrugsermittler Jens Krämer muss sich mit einem Serienmörder befassen, der in einer oberbayerischen Kleinstadt für Angst und Schrecken sorgt. Dr. Sayers, diesen Namen hat der Täter sich selbst gegeben, schreibt Briefe von grausamsten Taten - die er allesamt begangen hat. Auf jeden Brief folgen Tote. Elina Braun, die Empfängerin seiner Briefe, und Jens Krämer übernehmen den Fall und versuchen Dr. Sayers das Handwerk zu legen. Dazu müssen sie Spuren verfolgen, logisch kombinieren und in ihrer eigenen Vergangenheit graben, denn eines wird zunehmend klar: Die Beziehung zwischen Dr. Sayers und ihnen ist enger als gedacht.
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