Matz Mendgen ist Redakteur einer kleinen alternativen Stadtzeitung, nebenbei Lehrer und hauptsächlich verliebt. Gegenstand seiner Verliebtheit ist die schöne Naomi, eine Westafrikanerin, die bei Pflegeeltern in Deutschland aufwuchs. Das Glück der beiden könnte ungetrübt blühen, kämen dem eifrigen Redakteur nicht die Berichte über einige Verbrechen im Rotlichtmilieu dazwischen, die er für das Stadtmagazin abliefern soll. Er macht ungewöhnliche EntdeckungenSeine Recherchen um den Mord an einer Prostituierten führen ihn in die Verstrickungen zwischen Justiz, Polizei und einem großen Fisch aus dem Milieu. Die Bemühungen der Staatsorgane deuten auf eine Verschleppung des Falls, als die Situation zusätzlich eskaliert: der Layouter der Stadtzeitung wird ermordet aufgefunden, seine Wohnung von Unbekannten durchwühlt. Da entschließt sich die Geliebte zu einer waghalsigen Tat.