Hanna und Paul missachten die Verbote ihrer Eltern und geraten in ihr Spiel vertieft, in den verbotenen Wald. Schnell wird den Kindern bewusst, dass sie eine Veränderung in dem unheimlichen Wald durchmachen. Doch alle Versuche, den Wald zu verlassen misslingen. Es scheint, kein Entrinnen zu geben. Sie kämpfen jetzt ums Überleben. Sie müssen fortan für einen Unterschlupf und ihre Nahrung selbst sorgen. Doch das ist nicht ganz leicht, haben sie doch mit gefährlichen Insekten und großen Tieren zu tun. Sie geraten bei ihren Abenteuern in Gefangenschaft, werden zu Sklaven und haben mit einem bösen Waldgeist zu tun. Hinzu haben sie mit Krankheiten und schlechtem Wetter zu kämpfen. Bei einem Fluchtversuch kommen sie in eine lebensgefährliche Lage. Haben sie eine Chance, den Wald zu verlassen? Wie gehen die Eltern und Freunde mit dem Verschwinden ihrer Kinder um? Was unternimmt die Polizei, um die Vermissten zu finden? "Wald der Verwandlung ist ein spannender Abenteuerroman für Kinder und jung gebliebene Erwachsene gleichermaßen. Das Kinderbuch ist mit zahlreichen Bildern illustriert.