Walissea wohnt im Wald unter einem Gewölbe von Wurzeln, während sich auf dem nahegelegenen Schloss Wulfenburg das Schicksal der Königsfamilie entspinnt: Prinz Adrian hält es nicht mehr aus, ständig bewacht zu werden und flieht in die unbekannte Wildnis. Er gelangt zu Walisseas Hütte und wird dort für unbestimmte Zeit aufgenommen. Währenddessen fährt seine von Gram abgemagerte Mutter über das Meer und holt Feinde ins Land. Nach Jahren im Wald erkennt Adrian sich selbst nicht mehr und schon gar nicht seine Cousine Gundel, die sich mit ihm auf eine lange Reise ins Unbekannte macht. Als sie auf einer verfallenen Burg haltmachen, lernen sie hilfreiche große Tiere kennen, die zuerst furchteinflößend sind. Dort erscheint zuletzt auch Walissea und Adrian sieht ein, dass sie Schloss Wulfenburg und das Land retten müssen.