Maxim Kammerer vom KomKon 2, dem Sicherheitsdienst der Erde, erhält den Auftrag, seltsamen Vorkommnissen nachzugehen, die von sogenannten Wanderern inszeniert sein könnten, Angehörigen einer galaktischen Superzivilisation. Diese Aliens leben unerkannt auf der Erde und suchen unter den Menschen nach Mutanten mit einer veränderten Hirnstruktur, um sie auf eine höhere Evolutionsstufe zu heben. Kammerer steht vor einem unlösbaren Problem...