Der junge Musiker Mika Crawford lebt in der Vergangenheit. Seitdem er seine Band, die `Fallen Angels´, in einer Nacht- und Nebelaktion verlassen hat, ist sein Leben geprägt von Erinnerungen und Reue, sein altes Leben hinter sich gelassen zu haben. Nur sein Kater Gerard scheint noch zu ihm zu halten und so verbringt er seine Tage einsam, bis er nach zwei Jahren die Nachricht erhält, dass er nun endlich sein neues Album und eine Kollaboration mit der bekannten Künstlerin Izzy Patino aufnehmen kann.Doch auch die `Fallen Angels´ sind dort, um neue Musik aufzunehmen und ihr Leadsänger Eugene Hudson, der Mika sonst immer sehr nahe gestanden ist, scheint Mika nach all der Zeit noch immer nicht vergeben zu haben.Zwischen einem Chaos aus verlorenen Freundschaften, gebrochenen Versprechen und jahrelang unterdrückten Gefühlen, die ihm bisher gänzlich unbekannt waren, findet sich Mika wieder ...