Eine Farm am Rande der Küste von Cornwall hier fand Gabrielle einst ihr Glück heiratete und bekam einen Sohn. Doch mittlerweile ist Josh aus dem Haus und Gabby zieht es hinaus in die Welt, zu neuen Herausforderungen und zu einem anderen Mann. Der kanadische Historiker Mark Hannah entdeckt in Neufundland eine zauberhafte Gallionsfigur. Er überführt das alte Schiff, die Lady Isabella, zu ihrem Heimathafen in Cornwall, wo er Gabrielle Ellis kennen lernt, die Frau, die Isabella restaurieren soll. Gabrielle ist vollkommen fasziniert von Isabellas magischer Schönheit und ihrem mysteriösem Leben und sie kommt Mark Hannah näher, als sie wollte. Damit wiederholt sich in der Gegenwart eine ebenso wunderschöne wie tragische Liebesgeschichte aus einer längst vergangenen Zeit einer Zeit, in der die tatsächliche Lady Isabella lebte, mit ihrem Ehemann Richard und Tom Welland, dem Holzschnitzer, der die Gallionsfigur einst schuf.