Der Waisenjunge Janic entdeckt einen geheimnisvollen Gang, der ihn ins 12. Jahrhundert verschlägt. Alle dort halten ihn für den jungen Elric. Doch nicht nur Janic kennt das dunkle Geheimnis, das ihn mit dem echten Elric verbindet und das ihn bald bedroht. Als eine schreckliche Dürre die Menschen heimsucht, hilft Janic, sie zu überstehen. Und er erfährt die bittere Wahrheit über seinen Vater.