Vermont, Mitte des 19. Jahrhunderts: Zig lebt auf einer Armenfarm. Als kleines Kind ist er von einem Pferdewagen gefallen. Niemand hat je nach ihm gesucht. Als Put, ein Verrückter, auf die Farm kommt, ist Zig der einzige, der keine Angst vor dem Rasenden hat. Bald stellt sich heraus, dass Put auch seine lichten Momente hat. Dann singt er mit seiner klaren, schönen Stimme Choräle. Allmählich entsteht eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden. Eines Tages wird Zig beim Einkaufen im Dorf von einem Fremden angesprochen. Kurze Zeit später taucht der Mann auf der Farm auf. Wer ist er wirklich? Der Freund von Zigs angeblichen Vater, wie er behauptet? Doch der Fremde ist nicht allein gekommen. In seiner Begleitung ist ein Mann, dem Zig wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Zigs Lehrerin enthüllt ihm schließlich die überraschende Wahrheit über seine tatsächliche Abstammung. Und die furchtbaren Konsequenzen, die er zu befürchten hat, wenn er nicht flieht. Denn Flucht ist seine einzige C hance, die Freiheit zu behalten. Doch Zig will Put nicht zurücklassen ...