Wie soll die kleine Lernhexe Jessy nur an Drachenzähne oder Elfentränen kommen? Diese und viele andere Zutaten braucht sie doch, um endlich einen eigenen Zaubertrank brauen zu können. Zum Glück trifft sie bei ihrem täglichen Sprung über den Mond auf den freundlichen Drachen Gonzina. Und weil Jessy ihn aus einer äußerst misslichen Lage befreit, ist er so dankbar, dass er ihr nicht nur verrät, wie sie am besten an Drachenzähne gelangt ...