England zu Zeiten König Edwards VI.: Die schöne, junge Witwe Lady Pen Bryanston hat als Vertraute von Prinzessin Mary Zugang zu allen Vorgängen im Palast. Das genau ist der Grund, weshalb Owen d'Arcy sie im Auftrag Ihrer Majestät, des Königs von Frankreich, verführen und ausspionieren soll. Pen fühlt sich zu dem hoch gewachsenen, attraktiven Mann zwar leidenschaftlich hingezogen, doch alles, was sie im Augenblick will, ist die Gewissheit über ihren vor zwei Jahren angeblich tot geborenen Sohn. Von Pen tief berührt, schlägt Owen ihr nun ein höchst riskantes Tauschgeschäft vor ...