Seit Bobo Murphy in Pine Hill, einem verschlafenen Nest in den Catskill Mountains, als Hilfskellner jobbte, zieht es ihn hierher zurück. Für ihn, der inzwischen ein angesehener Maler geworden ist, bedeutet der Ort Vertrautheit, Jugend und Geborgenheit - sehr zum Ärger seiner Frau Carolyn. Hier lernte er seinen wichtigsten Freund, den jüdischen Kürschner Avrum Feldman, aber vor allem seine erste große Liebe, Amy Lourie, kennen. Als Avrum mit 106 Jahren stirbt, kehrt Bobo nach Pine Hill zurück, um für seinen Freund das jüdische Totengebet zu sprechen. Eine bewegende Reise in die Vergangenheit beginnt. Auch Amy ist zurückgekehrt, und nach fast vierzig Jahren hat sich nichts an ihren Gefühlen geändert. Nur sind sich beide ihrer eigenen Vergänglichkeit und der Kostbarkeit ihrer Träume bewußter geworden.