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Den Ultimate Magicians ist ein kleiner Moment des Verschnaufens gegönnt und sie gehen ihrem Alltag nach. Marlin und Melida weihen Shin endlich in ein Geheimnis aus ihrer Vergangenheit ein. Im Imperium steht die Mission der Verbündeten kurz vor ihrem vorläufigen Abschluss. Doch die Dämonen treiben in der Zwischenzeit ihre perfiden Pläne weiter voran und eine mächtige Persönlichkeit wird zum Ziel ihres Hasses!