Die Geschichte von Paul und Hope beginnt in Kalifornien im Jahr des großen Erdbebens 1906. Es ist die Zeit, in der Lynchjustiz gegenüber Asiaten keine Straftat darstellt. Paul, eigentlich Liang Po-yu, ist Chinese und kämpft an der Seite von Sun Yat-sen für die demokratische Erneuerung Chinas. Bei einem Studienaufenthalt in Amerika verliebt er sich unsterblich in Hope Newfield, seine schöne und gescheite Englischlehrerin. Die beiden heiraten in Wyoming, dem einzigen Staat, der gemischtrassige Ehen zuläßt. Hope und Paul kämpfen gegen Rassentabus und gesellschaftliche Ächtung - in Amerika, wo ihr erstes Kind geboren wird, ebenso wie in China, wo ihre Ehe zwischen den Traditionen des alten China und den Revolutionswirren zu zerbrechen droht.