Woody Allen äußert sich zu allen seinen 23 eigenen Filmen sowie den acht Filmen, in denen er Hauptrollen spielte: vom ersten Einfall bis zur Musik, von der Beleuchtung bis zum Schnitt. Er erinnert sich an Freunde, Schauspieler, andere Regisseure, spricht über New York, seine jüdische Herkunft, das Älterwerden.