Es gelingt Muraki, den angeschlagenen Tsuzuki zu entführen. Mit dem Gefangenen zieht sich der perverse Arzt in ein geheimes Labor zurück, wo er endlich seine finsteren Rachepläne realisieren will. Um ihren Freund zu befreien, suchen Tatsumi, Watari und Hisoka Oriya, einen Freund Murakis auf, der mit den Dreien spielt, bevor er ihnen schließlich verrät, wie sie die beiden finden können. Unterdessen kommt Tsuzuki wieder zu sich und beschließt zu sterben, um sein eigenes Leid zu beenden, und Muraki mit in den Tod zu nehmen, damit dieser nicht noch mehr morden kann. Tsuzuki beschwört einen seiner mächtigen Hilfsgeister: Die schwarze Flamme Todas soll ihrer beider Existenz auslöschen. Tsuzukis Freunde stehen fassungslos einem Inferno gegenüber.
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