Das Volk von Rágoor trauert um seinen jungen Prinzen, der an einer schweren Krankheit, dem Drachenfieber, leidet. Die umliegenden Königreiche warten auf den Tod des einzigen Thronerben, um Rágoor mit Waffengewalt zu erobern. Die einzige Rettung scheint der geheimnisvolle Heiler Gorwin Zauberhand zu sein. Doch der König von Rágoor ist der festen Überzeugung, Zauberhand habe einen Pakt mit magischen Wesen geschlossen, den Quähern, die bei den Menschen für große Furcht sorgen. Während eines sich anbahnenden Krieges spitzt sich der Konflikt zwischen dem Heiler und dem König zu...