Kate und Tim Welch leben mit ihren kleinen Söhnen in den Heights, einem lebendigen Viertel in Brooklyn mit kleinen Läden und blühenden Vorgärten. Sie sind glücklich, dort ihre Heimat gefunden zu haben, und sie lieben sich sehr. Ein neuer Wind geht durch die Heights, als Anna Brody mit ihrer Familie in die Nachbarschaft zieht - denn Anna ist eine äußerst beeindruckende Persönlichkeit: Alles, was sie tut, strahlt Stil und Grazie aus, sie ist sympathisch, und zugleich umweht sie ein faszinierender Hauch von Geheimnis. Als sie die Nähe der Welchs sucht, geraten Kate und Tim schnell in den Bann dieser mysteriösen Frau. Doch sie merken in ihrer Verblendung nicht, dass mit ihrer Freundschaft zu Anna die Büchse der Pandora geöffnet wurde. Schleichend mischt sich Anna immer mehr in ihr Leben und stellt Kates und Tims Liebe, ihre Ehrlichkeit, ihre ethischen und moralischen Grundfesten auf eine radikale Probe.