In Celestenstadt haben die Sommerferien begonnen, und Zephir fährt zu seinen Eltern. Was für eine Wiedersehensfreude! Doch bald wird sie von einem furchtbaren Ereignis überschattet: Die Prinzessin von Affenstadt ist verschwunden! Alle suchen fieberhaft - überall. Und dann weiß doch nur einer, wo sie wirklich zu finden ist - Zephir.