И вновь матёрый германский шпион Зепп фон Теофельс вместе со своим неизменным денщиком-телохранителем Тимо проникает на территорию Российской империи. На этот раз цель его тщательно разработанной хитроумной и коварной спецоперации — компрометация главы российской контрразведки генерала Владимира Жуковского. Чтобы не только обезглавить, но ещё и всячески опорочить саму эту службу. Но на пути у «немецкого гения» снова встают пытливые славянские умы.