Краят на XIII век, близо сто години преди упадъка на Второто българско царство, средновековна България преминава през възходи и падения. На власт встъпва Светослав Тертер, а през призмата на времето и на база исторически сведения, Иван Вазов създава едноименния исторически роман, който проследява живота на Тертер и неговото управление, определяно в последствие като успешно. Как въпреки това се стига до падането под Османско робство и кои са кризисните катаклизми, довели до разпада на българското царство в края на XIV век?-