Em um mundo dividido em cinco raças superiores, entre eles dragões e híbridos, magos costumavam ser respeitados pela magia que possuíam. O surgimento da "saliência negra" e a ganância dos homens, no entanto, mudou tudo. Quando Sinfonis, mago da sabedoria, e os outros quatro magos responsáveis pela existência da paz no mundo que denominam "Forma", lacram a fonte do poder das trevas com as próprias vidas, passam a serem alvos da crueldade de um terrível sacerdote, Arupe Dadlam. Logo quando alguns deles começam a cair, fica claro que será preciso algo a mais para salvar o mundo das Trevas. Em meio a ganância e medo, muitas profecias são criadas e o futuro passa a ser sombrio para todos, fazendo muitos temerem ao mal. Doze viajantes então, se tornam os responsáveis pela busca da esperança em terras esquecidas e misteriosas, sendo eles, seres com má sorte e infelizes. Eliza, filha de Sinfonis, ao descobrir ter as lembranças do seu amor verdadeiro apagadas pelo próprio pai, decide ser a primeira a embarcar nesta viagem. No caminho, ela encontrará criaturas com histórias infelizes, aparências sombrias e desejos de vingança, assim como terá de lidar com os obstáculos típicos de um mundo perdido no caos. E não só ela, como todos os outros onze viajantes terão de aprender a deixar seus problemas de lado para partirem em busca da salvação de quem os ensinou a se odiarem.
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