Il secolare e glorioso impero della famiglia Hearst era in pericolo, a pace e l' armonia che regnavano nell' arcipelago di Noa stavano per essere minate da un giovane guerriero assetato di vendetta: Stephen O'Shaunnesy. Egli intraprenderà una campagna con l' obbiettivo di redimere la memoria di suo padre, ucciso pochi mesi dopo la sua nascita dal re Hunter Hearst III. Stephen lascia quindi la sua piccola Dusina e parte in direzione Roknoll, capitale del regno di Martes, città dove alloggiano gli Hearst, per completare la sua missione: uccidere il principe Joan Hearst, colpevole di essere il figlio dell' assassino di suo padre. Ma la cose non andranno come aveva previsto e dopo aver assaggiato i lussi della corte ed essersi affezionato, in modi differenti, ad una principesca cameriera e all' uomo che voleva uccidere, sarà costretto ad allearsi con un gruppo di ribelli, i quali faranno di tutto per ribaltare l' impero corrente, sfruttando le capacità sovrannaturali che il guerriero scoprirà di possedere nel corso di un lungo viaggio, il quale, lo porterà ad esplorare ogni angolo dell' arcipelago, facendogli conoscere luoghi e creature mistiche, che giocheranno un ruolo fondamentale nel suo processo di maturazione. Stephen entrerà a contatto con un mondo completamente diverso da quello in cui aveva sempre vissuto e il suo carattere muterà continuamente, così come quello di Joan che, in situazione e luoghi differenti, sarà costretto a prendersi sulle spalle tutto l' impero, cozzando spesso con le altre personalità di sangue blu che troverà sul suo cammino. Stephen, durante la sua avventura, stringerà un rapporto molto affettuoso con un drago verde smeraldo di nome Akorw che vive nel cuore dell' isola di Crxcifix e che lo guiderà alla scoperta delle meraviglie e delle stranezze che vivono nell' arcipelago. La creatura si prenderà cura di lui proteggendolo dalle grinfie dei suoi alleati, rivelandogli i segreti più nascosti della sua famiglia, al fine di preservare il segreto nascosto sotto il marchio che il giovane porta sul braccio destro.
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