Sigurd ontmoet de mysterieuze insectoïde mens Takaarrath. Ook hij herbergt een geheim, maar hij weet er zelf niets van; hij is de laatste afstammeling van het Neensziss-volk. Buitenaardse wezens die ooit de 'Stad van Duizend Sterren' op Venus bouwden en die zo'n 200 jaar geleden na de Grote Oorlog simpelweg verdwenen. Samen gaan ze op zoek naar het legendarische AREA 51, waar het pad naar de "Nieuwe Werelden" zich zou bevinden.